बादल काला, कोयल काली, उस से काली रात है,
उस से काली ज़ुल्फ़ तेरी जो सावन की हमराज़ है
बादल काला ...

बेला गोरा, जुही गोरी, उस से गोरी चाँदनी,
उस से गोरा मुखड़ा तेरा जिस पे मुझको नाज़ है
बादल काला ...

अम्बर नीला, सागर नीली, उस से नीला नील कमल,
उस से नीली आँखें तेरी जिन में गहरा राज़ है
बादल काला ...

सुर है मीठा, लय है मीठी, उस से मीठी रागिनी,
उस से मीठे होंठ हैं तेरे, और तेरी आवाज़ है
बादल काला ...